“蚩尤？”波旬抬了一下眼皮道:“你想知道什么？”
“如果我所料不错的话，蚩尤也是你的一颗棋子吧？”六耳猕猴说。
波旬阴恻恻笑道:“你既然知道了，又何必问我？”
“我想问的是，蚩尤又是怎样成为了你的棋子？”六耳猕猴道。
“你倒真是很好奇呢。”波旬道。
“其实我也没有必要问你，因为就算我不问，你也会告诉我的。”六耳猕猴道。
波旬笑道:“那么，我现在就告诉你。”
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蚩尤，本是上古时期九黎族的首领，他有八十一个兄弟，有八十一个部落。他的八十一个兄弟个个本领非凡、骁勇善战。
蚩尤本和炎帝同属一个部落，可蚩尤野心庞大，不愿与炎帝为伍。奈何二人同部同族，交情也不浅，蚩尤也就没有轻举妄动。
直到一天，蚩尤做了一个梦。
梦中，天帝下凡，并亲口对蚩尤说，炎帝和黄帝是懦弱的凡人，而他，蚩尤，是转世的魔神，是上天派他到下界统领凡间的。
梦醒之后，蚩尤果然讨伐炎帝。
炎帝势弱，不到一天便大败而逃。
炎帝虽败，可未死。于是，他便投靠黄帝，和黄帝联手对抗蚩尤。
黄帝是个非常聪明的人，他既会推算天文，又制定出了历法，还发明出了许许多多的物什；不仅如此，他还精通医术、乐于助人，所以他深得民心。他的部下，甚至比蚩尤的部下还要多。
话说，蚩尤打败炎帝之后，便称霸一方。可让人没有想到的是，蚩尤还没有进军，炎帝和黄帝就率军攻了过去。
炎帝和黄帝挥军渡过江河，一直挺进到了九黎族的根据地——涿鹿。
大战就是在涿鹿郊野进行的。
蚩尤和黄帝的军队，人数相差不多，两军激战三天三夜，不分胜负。
蚩尤张开大口，喷出滚滚浓雾，三日三夜都不消散，黄帝手下的士兵在雾中迷失了方向，有些人甚至误打误撞走进蚩尤的地盘中。
可蚩尤做梦也想不到，黄帝竟发明了指南车。这样，黄帝的部队虽在浓雾之中，却能辨识道路了。
蚩尤又请来了风神雨神，二位神仙联手，涿鹿立刻刮起了倒山拔树的狂风，降下比瀑布还大的暴雨。
大地波浪滔天，人间一片汪洋。
黄帝不甘示弱，也施展法力，他将法力高强的旱神——旱魃请来助阵。
那旱魃的相貌狰狞可怕——她的眼睛长在头顶，头上爬着一条条青绿色的小蛇。她所到之处，大雨骤停，大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。
一看到旱魃，风神雨神立刻狼狈逃走，霎时风停雨住，大水消失，泥泞干涸。
黄帝乘机反攻，蚩尤大败而逃。
之后，蚩尤的八十一个兄弟全被黄帝杀死。蚩尤回天乏力，也死在涿鹿。
蚩尤肉身虽死，但灵魂未散。
蚩尤是一个有野心的人，更是法力高强的上古魔神，所以波旬将他的灵魂接引到了万魔窟。
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听完了第二个故事，六耳猕猴道:“然后，你给蚩尤重塑肉身，并在几千年后，让他重回人间。”
“你说得很对。”波旬点了点头。
他接着道:“后来，玉帝妹妹瑶姬私自下界，与凡人杨天佑成婚，生下杨戬。瑶姬被玉帝打入地狱，而蚩尤救了瑶姬，并把瑶姬纳入了麾下。只不过，瑶姬她根本想不到，蚩尤为了对付你，竟将杨戬作为要挟。不然，瑶姬也不会背叛蚩尤。”
“那么，蚩尤手下的蝰妖和影刹，又是什么来历呢？”六耳猕猴问。
“那蝰妖，本是魔界一条千年蛇妖，他在魔界修行千年，终于修成神通，冲出魔界。那影刹，也是魔界的妖怪，只不过，他才修炼了五百年，就修炼出了影杀人的妖法。”
波旬顿了顿，接着道:“他们二妖，冲出魔界之后，便在人间杀人饮血。蚩尤看他们法力高强，也将他们收到了麾下。”
“那么，镇元子也是被蝰妖捉去的？”六耳猕猴问。
“镇元子是被蚩尤亲手捉走的，蝰妖法力虽强，但他却万万不是地仙之祖的对手。”波旬道。
“原来是这样。”六耳猕猴挠了挠头，接着问道:“那么，唐僧呢？”
“唐僧什么？”
“唐僧是旃檀功德佛，人间宅院里的女儿国国王，分明是一具骷髅所变，他又怎么会看不出来呢？”六耳猕猴问。
“你别忘了，人间宅院里的幻术，乃是幻魔所布。”波旬道。